آرشیو
رسام مگ گزارش می‌دهد؛ صندوقهای سرمایه گذاری براساس نوع مدیریت سبد دارایی خود به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند. صندوق های سرمایه‌گذاری با مدیریت فعال در تشکیل پرتفوی خود از خدمات کارشناسان و مشاوران سرمایه‌گذاری استفاده کرده و در تعیین ترکیب بهینه دارایی‌های پرتفوی خود از تمامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرند. این صندوق‌ها به …
سام مگ گزارش می‌دهد: یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری در انتخاب از بین اوراق بهادار یا صندوق های سرمایه گذاری نقدشوندگی آنهاست. نقدشوندگی معیاری از سرعت و سهولت تبدیل یک اوراق بهادار یا واحد سرمایه گذاری صندوق به وجه نقد است. در مورد صندوق های سرمایه گذاری البته وجود رکن ضامن نقدشوندگی تاحدود زیادی خیال …
رسام مگ گزارش می‌دهد: شاخص کل بورس و فرابورس از ۲۰ خرداد تا ۹ مهرماه سال جاری (تقریباً چهار ماه) حدود ۱۰۳ درصد رشد کردند. در مقابل در همین دوره خالص ارزش دارایی صندوق های با درآمد ثابت با کاهش ۸٫۷ درصدی مواجه شد. از طرف دیگر، شاخص کل بورس و فرابورس از تاریخ ۹ مهرماه …
تغییرات متناوب نرخ های طلا و ارز طی ماه های اخیر همواره دارایی های مالی و بخصوص ارزش صندوق های قابل معامله مبتنی بر طلا را تحت تأثیر قرار داده است. در این بخش به بررسی روند اثرگذاری تغییرات نرخ طلا و ارز بر روی ۴ صندوق موجود مبتنی بر طلا به صورت اجمالی پرداخته می شود.
در گزارش حاضر به بررسی پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری طی یک سال گذشته پرداخته می شود که در ادامه ۱۷ صندوق برتر طی بازه موردنظر معرفی می گردد.
تغییرات متناوب نرخ های طلا و ارز طی ماه های اخیر همواره دارایی های مالی و بخصوص ارزش صندوق های قابل معامله مبتنی بر طلا را تحت تأثیر قرار داده است. در این بخش به بررسی روند اثرگذاری تغییرات نرخ طلا و ارز بر روی ۴ صندوق موجود مبتنی بر طلا به صورت اجمالی پرداخته می شود.
قیمت دلار و یورو در روز چهارشنبه ۴ مهرماه به بالاترین رکورد خود در بازار غیررسمی رسید. در این روز دلار و یورو به ترتیب در نزدیکی مرز ۲۰ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان معامله شدند. از روز پنج شنبه ۵ مهرماه روند قیمت دلار منفی شد و چند روز بعد نیز ریزش شدید قیمت ارز اتفاق افتاد و درنهایت قیمت‌ها تا آخرین روزهای مهرماه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افت را ثبت کردند.
از نیمه خردادماه تحت تاثیر جهش نرخ ارز و رشد حبابی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم در بخش‌های مختلف، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع در اختیار صندوقهای سرمایه‌گذاری از این صنعت خارج شده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۷ شهریورماه، صندوقهای سرمایه‌گذاری “لوتوس پارسیان”، “ره‌آورد آباد مسکن”، “یکم کارگزاری بانک کشاورزی” بیشترین افزایش اوراق با درآمد ثابت و صندوقهای “ارزش‌آفرینان دی” و “گسترش فردای ایرانیان” بیشترین کاهش اوراق بهادار با درآمد ثابت را در پرتفوی خود را داشته‌اند.
صندوقهای سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و سه ماهه سوم سال ۱۳۹۶ رشد خوبی داشتند و توانستند با نشان دادن عملکرد و بازدهی مناسب، منابع مالی گسترده‌ای را جذب نمایند، به طوری که جمع ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت آنها در پایان آذرماه ۱۳۹۶ به حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در ۸ روز ابتدای مردادماه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۷٫۲۸ درصد و شاخص کل فرابورس ۹٫۳۹ درصد رشد کردند. بخش عمده‌ای از این بازدهی نیز مربوط به روزهای ششم تا هشتم مردادماه است که اخبار و نشانه‌‌‌هایی از تغییر در سیاست ارزی بانک مرکزی و افزایش احتمال ارائه مجوز به شرکت‌های پتروشیمی و معدنی و فولادی برای فروش منابع ارزی خود در بازار ثانویه بوده است.
صنعت صندوقهای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بیشترین رشد را در بین انواع واسطه‌های مالی در سطح دنیا داشته است. با این وجود لازم است عوامل کلان اثرگذار بر توسعه بیشتر این صنعت بررسی شود تا برنامه‌ها و اقدامات لازم در جهت توسعه هرچه بیشتر صندوق‌ها بکار گرفته شود.